风云 | 产业投资屡传喜讯,温氏投资用实业思维玩儿转金融

2019年03月06日 17:03:38  来源:横琴金融
 

  在横琴新区聚集的众多投资企业中,广东温氏投资有限企业(以下简称“温氏投资”)以其稳健且快速的态势成长为业界为之瞩目的明星。

  2011年4月,温氏投资正式成立,注册资本5亿元人民币。到2018年底,温氏投资管理的资金规模达72亿元,投资项目100多个,按其规划,预计未来3到5年,温氏投资管理的资金规模将达到200亿元以上。

  在此期间,温氏投资业内的影响与声誉日隆,荣获清科集团2013年和2015年“中国本土私募股权投资机构50强”、融资中国2018年“中国最佳私募股权投资机构TOP100(前30强)”、中国最佳战略投资机构TOP10等荣誉称号,同时担任横琴金融行业协会和广州股权投资行业协会副会长单位。

  回顾其7年的发展历程,会发现温氏投资荣誉的背后,是其专注于大消费领域的潜心耕耘和温氏股份堪称精妙的布局。

  成立:顺势而为谋长远

  作为一家养殖行业龙头企业,如何才能有效应对农业周期性对业绩的影响,让企业发展更加稳健?创业板市上市企业温氏股份的答案是成立一家投资企业,这家企业就是注册地位于横琴新区的温氏投资。

  温氏股份的主要业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售,其他养殖和销售业务为奶牛、肉鸭、蛋鸡、肉鸽等,周期性明显,为了平抑这种波动,企业设立了专门的资金以备急需时使用,但同时又不能让资金完全闲置,因此需要专业的打理运营,让其保值增值。

  

  从温氏股份的长远发展来看,温氏投资的诞生也正逢其时。

  一方面,温氏股份每年的结余资金,需要进行合理配置和投放,同时出于可持续发展考虑,温氏股份也需要拓展有协同效应的新领域,以避免主业过于单一,让企业发展更加稳健。

  这些任务,现在都交到了温氏投资的手上,用温氏股份副总裁、董事会秘书、温氏投资董事长梅锦方的话来说,温氏投资的任务就是负责母企业旗下的资本投资业务和资本运营业务。

  温氏投资自成立以来,便承担起温氏股份的资本运作和产业投资等职能,一方面负责上市企业的市值管理和高端客户的财富管理业务开展,一方面以温氏股份为产业依托,开展PE/VC投资、发起设立股权投资基金/产业投资基金、证券投资及期货投资、金融资产投资等。

  

  纵观温氏投资近年的投资项目,会发现围绕着温氏股份,一个“生态圈”已经渐具雏形:核心是主业直接相关的养殖、屠宰和加工,协同圈则包括与主业有上下游或者合作密切的有关领域,如种苗孵化等;外围圈则有可能拓展到宠物相关、环保相关的产业。

  除了消费、农业和食品领域,温氏投资在学问、新能源和银行领域的布局也可圈可点,已投项目包括千禾味业、华夏航空、盈趣ca88、三角防务、光明乳业、珠海农商行等等。

  2013年起,温氏投资贡献利润便在母企业净利润总额中占据相当比重,不仅完成了平抑农业周期性影响的任务,还展露出巨大的发展潜能。

  理念:实业思维+投资理念

  更加专注价值投资,以实业思维来认识和评估企业正是温氏投资与其他投资机构最显著的差异。将实业思维注入投资理念,既表现在投前对项目的选择上,也表现在投中的沟通过程中,还体现在投后的服务里。

  

  梅锦方表示,温氏投资主要依赖于温氏股份的发展,团队都在实业中磨练过多年,因此对目标企业的成长性、稳定性、价值点和运营是否规范格外看重。

  沟通过程中,温氏投就是资用做实业的方式去与企业沟通,母企业温氏股份的创业板上市企业的品牌与影响力得以充分发挥。比如,温氏投资会邀请其到母企业温氏股份进行实地访问,讲述温氏股份从传统养猪的实业企业到靠资本市场转型为综合型现代化企业的亲身经历,展示管理方面的经验。这对和目标企业彼此获得更高的认同感十分有利,深度合作也由此打下基础。

  2011年,温氏投资接触到千禾味业,温氏投资团队对其进行深入了解后发现,千禾是一家前景非常广阔的企业。为了不错失这一优质标的,温氏投资以母企业温氏股份实业的方式与千禾高层交流,并邀请其到温氏股份走访。这一方式很快奏效,拜访过温氏股份的千禾不久便确定了双方的合作意向。

  

  在梅锦方看来,投资的投前、投中固然重要,投后服务同样必不可少。几年来,温氏投资积累了不少以完善的投后服务能力为企业创造更大价值的经典案例。

  在旅游学问产业中,温氏投资将所投的项目按行业上中下游进行了分类。其中,南湖国旅与怡美假日为旅行社行业,处于行业上游;聚橙演艺为票务平台,华夏航空则为交通运输,为行业中游;云南学问、黄山旅游、丽江旅游与华强方特属于目的地景点,为行业下游。

  从航空企业到旅行社,从旅行社到票务平台和目的地景点,都具有紧密的产业链关系。而温氏投资在对学问产业布局的同时,也为被投企业提供产业链资源整合和产业内企业合作的投后服务。

  在温氏投资的推荐和梳理下,南湖国旅与华夏航空正开展业务合作,共享资源,实现共赢。

  目前,温氏投资管理的基金和直投累积投资额超过200亿元,已投项目中已有5个成功上市,16个尚在IPO排队中,是投资圈不可忽略的力量。(企业宣传稿件,图文均由企业提供,仅供参考)

(责编:东 华)
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